Come può un IB ricevere notifiche per i clienti referenziati con successo?
Per aiutare gli Introducing Brokers (IB) a rimanere informati sui progressi dei loro clienti, PU Prime fornisce notifiche email automatiche tramite l’IB Portal quando un cliente invitato completa con successo la registrazione sulla piattaforma e apre un conto di trading.
Una volta che il cliente completa questi passaggi, verrà inviata un’email di notifica in tempo reale all’IB corrispondente per confermare la conversione avvenuta con successo.
Come possono gli IB gestire le notifiche email?
Gli IB possono abilitare o disabilitare le notifiche email direttamente dall’IB Portal.
- Accedi al PU Prime IB Portal e vai alla dashboard.
- Clicca sull’icona "Mail" nell’angolo in alto a destra.
- Sotto Gestione Notifiche Email, attiva o disattiva le seguenti opzioni:- Registrazione Cliente
- Apertura Conto
Le modifiche saranno applicate immediatamente dopo l’aggiornamento.
- Una volta abilitate, riceverai una notifica email quando i tuoi clienti referenziati si registrano o aprono un conto con successo. Di seguito è riportato un esempio di notifica email che gli IB riceveranno una volta che un cliente referenziato ha aperto con successo un conto:
Note importanti:
- Le notifiche vengono inviate all’indirizzo email registrato dell’IB.
- La disattivazione di una notifica interromperà l’invio delle email per l’evento selezionato.
