Como os IBs podem receber notificações sobre clientes indicados com sucesso?
Para ajudar os Introducing Brokers (IBs) a se manterem informados sobre o progresso de seus clientes, a PU Prime fornece notificações automáticas por e-mail através do Portal IB quando um cliente convidado conclui com sucesso o registro na plataforma e abre uma conta de negociação.
Assim que o cliente concluir essas etapas, um e-mail de notificação em tempo real será enviado ao IB correspondente para confirmar a conversão bem-sucedida.
Como os IBs podem gerenciar as notificações por e-mail?
Os IBs podem ativar ou desativar as notificações por e-mail diretamente no Portal IB.
- Faça login no Portal IB da PU Prime e acesse o painel.
- Clique no ícone "Mail" no canto superior direito.
- Em Gerenciamento de Notificações por E-mail, ative ou desative as seguintes opções:- Registro do Cliente
- Abertura de Conta
As alterações serão aplicadas imediatamente após serem atualizadas.
- Uma vez ativado, você receberá uma notificação por e-mail quando seus clientes indicados se registrarem ou abrirem uma conta com sucesso. Abaixo está um exemplo do e-mail de notificação que os IBs receberão quando um cliente indicado abrir uma conta com sucesso:
Notas Importantes:
- As notificações são enviadas para o endereço de e-mail cadastrado do IB.
- Desabilitar uma notificação interromperá os e-mails para o evento selecionado.
